TERRA SANTA- produção e comércio de produtos vegetais (soja, milho e algodão) - industrialização e comércio de biocombustíveis, óleo vegetal e subprodutos

TESA

R$ 17.2 0.35 (0.00%)

Principais Acionistas

NomeOrd.Pref.
Laplace Investimentos Gestão de Recursos Ltda.22.95%0%
Gavea Investimentos14.98%0%
Sul America Investimentos6.19%0%
Darci de Araujo0.15%0%
João José Oliveira de Araujo0.02%0%
Silvio Tini de Araújo10.88%0%
Ewz Investments Llc - Socopa Sociedade Corretora11.89%0%
Bonsucex Holding S.A.15.96%0%
Outros16.98%0%

Contatos

Endereço

Pç General Gentil Falcao. 108 - 8º Andar - Cj. São Paulo SP


Relacionamento com Investidores

Diretor: Cristiano Soares Rodrigues
Email: [email protected]
Site: www.terrasantaagro.com


Escriturador

ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]

Cotação

Ativo Realizável

Passivo Exigível

Destaques Financeiros

Receita e Lucro

2018201720162015201420132012
Receita Líquida111900708422750000
Resultado Bruto212710013210000
EBIT337150-1641260000
Resultado Financeiro-1030930-505880000
Lucro Líquido422620-1480780000
D&A0000000
EBITDA1368080-1135380000
Margem Bruta0.190088176392104800.00156837137514469750000
Margem EBITDA0.122258395166428810-0.134799204535335840000
Margem Líquida0.0377674134299427960-0.17580718886349470000

Distribuição de Lucro

2018201720162015201420132012
Lucro por Ação2.35914489342986360-8.2659944519735780000
Total de Dividendos0000000
Payout0000000
Dividend Yield0000000

Dívida

2018201720162015201420132012
Patrimônio Líquido94000509776360000
Dívida C.P.0000000
Dívida C.P. em Real0000000
Dívida C.P. Estrangeira0000000
Dívida L.P.0000000
Dívida L.P. em Real0000000
Dívida L.P. Estrangeira0000000
Caixa30677042320000
Dívida Bruta0000000
Dívida Líquida-306770-42320000

Fluxo de Caixa

2018201720162015201420132012
Caixa Operacional530120691430000
Caixa de Investimento4990450000
Caixa de Financiamento-333950-903700000

Indicadores Fundamentalistas

LPALucro por Ação2.3591448934298636P/LPreço/Lucro
TESA3
7.2907772845582315
VPAValor Patrimonial por Ação52.47285967414081P/VPPreço/Valor Patrimonial
TESA3
0.32778850069946436
ROEReturn On Equity4.495933532268445P/EBITPreço/Ebit
TESA3
9.1390428473973
LCLiquidez Corrente0.9265490738367689PSRPrice Sales Ratio
TESA3
0.27535379993154646
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido0.5989053249716757P/ATIVOSPreço/Ativos Totais
TESA3
0.13252543521336907
GAGiro do Ativo0.48129147026957747P/CGPreço/Capital de Giro
TESA3
-5.907262837423313
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos)0P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido
TESA3
3.2433982063157893

Balanço Anual

ContaDescrição20182017
1Ativo Total2325009
2Passivo Total2325009
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais53012
6.01.01Caixa Gerado nas Operações160618
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social33715
6.01.01.02Adesão a parcelamentos tributários0
6.01.01.03Depreciações e Amortizações35448
6.01.01.04Resultado na venda e baixas de bens e imobilizado-995
6.01.01.05Provisão das perdas estimadas em estoques20
6.01.01.06Impairment de ativos, incluindo ágio alocado a contratos0
6.01.01.07Créditos tributários extemporâneos tomados no exercício0
6.01.01.08Impairment de propriedade para investimento2603
6.01.01.09Provisão para demandas judiciais8143
6.01.01.10Provisão para perdas em investimentos0
6.01.01.11Realização do Valor Justo dos ativos biológicos274264
6.01.01.12Ajuste a valor presente de Ativos e Passivos financeiros9607
6.01.01.13Variação do valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas-300085
6.01.01.14Imposto de renda e contribuição social0
6.01.01.15Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações45
6.01.01.16Amortização de intangíveis0
6.01.01.17Provisão (reversão) das perdas por redução ao valor recuperável de recebíveis-169
6.01.01.18Provisão (reversão) dos créditos tributários ao valor recuperável-4441
6.01.01.19Juros e variações cambiais, líquidos102463
6.01.01.20Provisão para contratos onerosos0
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-33421
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-4801
6.01.02.02Estoques-51064
6.01.02.03Ativos Biológicos-20630
6.01.02.04Tributos a Recuperar-7772
6.01.02.05Títulos a Receber11778
6.01.02.06Depósitos Judiciais-2042
6.01.02.07Pagamentos de demandas judiciais-2864
6.01.02.08Despesas antecipadas3522
6.01.02.09Ativos não circulantes mantidos para venda42
6.01.02.10Outros ativos-1617
6.01.02.11Fornecedores26646
6.01.02.12Adiantamento de Clientes-2593
6.01.02.13Salários e contribuições sociais-2877
6.01.02.14Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas0
6.01.02.15Títulos a pagar1264
6.01.02.16Outros Passivos0
6.01.02.17Tributos parcelados12801
6.01.02.18Arrendamentos a pagar-2986
6.01.02.19Dívida com a União - PESA-3430
6.01.02.20Tributos a recolher13202
6.01.03Outros-74185
6.01.03.01Juros pagos-70970
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos0
6.01.03.03Instrumentos financeiros derivativos recebidos (pagos) - NDF-3215
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento499
6.02.01Aplicações Financeiras710
6.02.02Recebimento pela venda de ativo imobilizado14920
6.02.03Aquisição de imobilizado-14972
6.02.04Pagamento de terras0
6.02.05Aquisição de Imobilizado0
6.02.06Aquisição de Intangível-159
6.02.07Empresas ligadas - AFACs0
6.02.08Depósitos judiciais0
6.02.09Caixa oriunda incorporação Vanguarda Partic. S.A.0
6.02.10Caixa oriundo incorporação Maeda0
6.02.11Efeito de mudança de participação acionária0
6.02.12Efeito de alienação de participação acionária0
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-33395
6.03.01Captações de Empréstimos e Financiamentos268823
6.03.02Aumento de Capital0
6.03.03Gastos com Emissão de Ações0
6.03.04Empresas Ligadas - AFACS0
6.03.05Amortização de empréstimos e financiamentos-300647
6.03.06Caixa Oriundo da Incorporação Maeda0
6.03.07Recebimentos (pagamentos) de partes relacionadas, líquidos0
6.03.08Pagamento para partes relacionadas, líquidas0
6.03.09Pagamentos de custos de captação-1571
6.03.10Instrumentos financeiros derivativos pagos - Swap0
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes20116
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes10561
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes30677
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1119007
3.01.01Receita líquida de vendas818922
3.01.02Variação do valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas300085
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-906297
3.02.01Custos dos Produtos Vendidos-632033
3.02.03Realização do valor justo dos ativos biológicos-274264
3.03Resultado Bruto212710
3.04Despesas/Receitas Operacionais-75902
3.04.01Despesas com Vendas-22493
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-51584
3.04.02.01Gerais e administrativas, incluindo armazenagem-44973
3.04.02.02Honorários da Administração-6611
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0
3.04.04Outras Receitas Operacionais0
3.04.05Outras Despesas Operacionais-1825
3.04.05.03Reversão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis169
3.04.05.04Outras receitas (despesas), líquidas-1994
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos136808
3.06Resultado Financeiro-103093
3.06.01Receitas Financeiras36947
3.06.01.01Receitas Financeiras0
3.06.01.02Variação Cambial, Liquida0
3.06.02Despesas Financeiras-140040
3.06.02.01Despesas Financeiras-131298
3.06.02.02Variações cambiais, líquidas-16170
3.06.02.03Derivativos, líquidos7428
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro33715
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro8547
3.08.01Corrente0
3.08.02Diferido8547
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas42262
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período42262
3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora42262
3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores0
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0
3.99.01Lucro Básico por Ação0
3.99.01.01ON235920
3.99.02Lucro Diluído por Ação0
3.99.02.01ON0
2.01Passivo Circulante710134
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas8557
2.01.01.01Obrigações Sociais0
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0
2.01.02Fornecedores192461
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0
2.01.03Obrigações Fiscais11069
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais0
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar0
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0
2.01.04Empréstimos e Financiamentos319781
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0
2.01.04.02Debêntures0
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento Financeiro0
2.01.05Outras Obrigações178266
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0
2.01.05.02Outros178266
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0
2.01.05.02.04Adiantamentos de Clientes146695
2.01.05.02.05Cessão de Direito de Uso0
2.01.05.02.06Tributos Parcelados6943
2.01.05.02.07Outras Contas a Pagar0
2.01.05.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos3951
2.01.05.02.09Contratos onerosos0
2.01.05.02.10Arrendamentos e serviços a pagar13251
2.01.05.02.11Dívida com a União - PESA0
2.01.05.02.12Títulos a pagar7426
2.01.06Provisões0
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0
2.01.06.02Outras Provisões0
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
2.02Passivo Não Circulante674870
2.02.01Empréstimos e Financiamentos562974
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0
2.02.01.02Debêntures0
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento Financeiro0
2.02.02Outras Obrigações24624
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0
2.02.02.02Outros24624
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
2.02.02.02.03Cessão de direito de Uso0
2.02.02.02.04Receita Diferida de Incentivos Fiscais0
2.02.02.02.05Obrigações Sociais0
2.02.02.02.06Tributos Parcelados21665
2.02.02.02.07ICMS Incetivos Fiscais0
2.02.02.02.08Fornecedores0
2.02.02.02.09Adiantamento de clientes0
2.02.02.02.10Títulos a pagar2959
2.02.02.02.11Dívida com a União - PESA0
2.02.02.02.13Instrumentos Financeiros derivativos0
2.02.03Tributos Diferidos62642
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0
2.02.04Provisões24630
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis24630
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0
2.02.04.01.05Provisões para Perdas em Investimento0
2.02.04.01.06Provisão para Contingências0
2.02.04.02Outras Provisões0
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0
2.02.04.02.04Provisões para Contingências0
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0
2.02.06.01Lucros a Apropriar0
2.02.06.02Receitas a Apropriar0
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0
2.03Patrimônio Líquido Consolidado940005
2.03.01Capital Social Realizado2707502
2.03.01.01Capital Social0
2.03.01.02Gastos com Emissão de Ações0
2.03.02Reservas de Capital0
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0
2.03.02.04Opções Outorgadas0
2.03.02.05Ações em Tesouraria0
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
2.03.03Reservas de Reavaliação0
2.03.04Reservas de Lucros0
2.03.04.01Reserva Legal0
2.03.04.02Reserva Estatutária0
2.03.04.03Reserva para Contingências0
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0
2.03.04.09Ações em Tesouraria0
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1658621
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial-108876
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0
2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores0
1.01Ativo Circulante657974
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa30677
1.01.02Aplicações Financeiras0
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0
1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0
1.01.03Contas a Receber37682
1.01.03.01Clientes17111
1.01.03.02Outras Contas a Receber20571
1.01.04Estoques339835
1.01.05Ativos Biológicos225252
1.01.06Tributos a Recuperar16841
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0
1.01.07Despesas Antecipadas658
1.01.08Outros Ativos Circulantes7029
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas2934
1.01.08.03Outros4095
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos2647
1.01.08.03.02Outros ativos1448
1.02Ativo Não Circulante1667035
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo324993
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0
1.02.01.04Contas a Receber9833
1.02.01.04.01Clientes0
1.02.01.04.02Titulos a receber9833
1.02.01.05Estoques0
1.02.01.06Ativos Biológicos0
1.02.01.07Tributos Diferidos186538
1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0
1.02.01.08Despesas Antecipadas0
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0
1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes128622
1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas0
1.02.01.10.03Tributos a recuperar91204
1.02.01.10.04Depósitos Judiciais21998
1.02.01.10.05Outros Ativos15420
1.02.02Investimentos4717
1.02.02.01Participações Societárias0
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0
1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto0
1.02.02.01.05Outros Investimentos0
1.02.02.02Propriedades para Investimento0
1.02.03Imobilizado1060842
1.02.03.01Imobilizado em Operação0
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0
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TERRA SANTA AGRO S.A. CNPJ/MF 05.799.312/0001 - 20 NIRE 35.300.380.657 (Companhia de Capital Aberto) AVISO AOS ACIONISTAS A Terra Santa Agro S.A. (“ Companhia ”) , em continuidade às informações divulgadas no Fato Relevante de 09 de abril de 2019 , vem informar a os seus a cionistas e ao mercado que , na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data , foi aprovada a proposta de aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante a emissão privada de 3.700.963 (três milhões, setecentas mil, novecentas e sessenta e três) novas ações ordinárias , ao preço de emissão de R$ 13,51 (treze reais e cinquenta e um centavos) por ação , bem como a emissão de 7.401.926 (sete milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e vinte e seis) bônus de subscrição , que serão conferidos como vantagem adicional aos subscritores das novas ações emitidas , de acordo com os seguintes termos e condições : 1. Aumento de Capital . O aumento de capital, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), será realizado por meio de emissão privada de 3.700.963 (três milhões, setecentas mil, novecentas e sessenta e três) novas ações ordinárias , nominativas, escriturais e sem valor nominal (“ Novas Ações ”), ao preço de emissão de R$ 13,51 (treze reais e cinquenta e um centavos) por ação (“ Aumento de Capital ”) . Será assegurado aos acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia o direito de preferência na subscrição d as Novas Ações, nos termos do artigo 171 da Lei nº 6.404/76, de acordo com os termos e condições abaixo descritos . Toda e qualquer Nova Ação que não for subscrita no período de exercício dos direitos de preferência e sub scrição de sobras será subscrita por d eterminados acionistas estratégicos da Companhia, a saber: Bonsucex Holding S.A. e Laplace Investimento e Gestão de Recursos Ltda. (“ Acionistas Estratégicos ”), que se comprometeram a subscrever, em conjunto, a totalidade das Novas Ações, mediante exercício de direito de preferência para subscrição das Novas Ações, e, ainda, da subscrição de eventuais Sobras, de forma que o valor total a ser aportado pelos Acionistas Estratégicos seja, se houver sobras suficientes para tal, equivalente até o valor total do A umento de Capital (isto é, R$ 50.000.000,00) . O número de ações que será efetivamente subscrito pelos Acionistas Estratégicos dependerá do resultado do exercício do direito de preferência e da subscrição de Sobras . Serão atribuídos 2 (dois) b ônus de s ubscrição (“ Bônus de Subscrição ”) para cada nova ação ordinária subscrita no Aumento de Capital, totalizando a emissão de 7.401.926 (sete milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e vinte e seis) bônus de s ubscrição. Os Bônus de Subscrição serão emitidos em uma única série. Cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia. 1.1. Preço de Emissão . O preço de emissão de R$ 13,51 (treze reais e cin quenta e um centavos) por ação foi fixado, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei nº 6.404/76, com base na média ponderada por volume da cotação diária das ações ordinárias no mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“ B3 ”), nos 30 (trinta) pregões anteriores à data da reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o Aumento de Capital . A totalidade do preço de emissão será destinada à conta do capital social . 1.2. Razões do Aumento de Capital . O Aumento de Capital que por objetivos principais: (i) criar os meios para a concretização da renegociação de dívidas da Companhia, sendo condição para a efetivação dos termos neg...



TERRA SANTA AGRO S.A. CNPJ/MF 05.799.312/0001 - 20 NIRE 35.300.380.657 (Companhia de Capital Aberto) AVISO AOS ACIONISTAS A Terra Santa Agro S.A. (“ Companhia ”) , em continuidade às informações divulgadas no Fato Relevante de 09 de abril de 2019 , vem informar a os seus a cionistas e ao mercado que , na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data , foi aprovada a proposta de aumento de capital social da Companhia, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), mediante a emissão privada de 3.700.963 (três milhões, setecentas mil, novecentas e sessenta e três) novas ações ordinárias , ao preço de emissão de R$ 13,51 (treze reais e cinquenta e um centavos) por ação , bem como a emissão de 7.401.926 (sete milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e vinte e seis) bônus de subscrição , que serão conferidos como vantagem adicional aos subscritores das novas ações emitidas , de acordo com os seguintes termos e condições : 1. Aumento de Capital . O aumento de capital, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), será realizado por meio de emissão privada de 3.700.963 (três milhões, setecentas mil, novecentas e sessenta e três) novas ações ordinárias , nominativas, escriturais e sem valor nominal (“ Novas Ações ”), ao preço de emissão de R$ 13,51 (treze reais e cinquenta e um centavos) por ação (“ Aumento de Capital ”) . Será assegurado aos acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia o direito de preferência na subscrição d as Novas Ações, nos termos do artigo 171 da Lei nº 6.404/76, de acordo com os termos e condições abaixo descritos . Toda e qualquer Nova Ação que não for subscrita no período de exercício dos direitos de preferência e sub scrição de sobras será subscrita por d eterminados acionistas estratégicos da Companhia, a saber: Bonsucex Holding S.A. e Laplace Investimento e Gestão de Recursos Ltda. (“ Acionistas Estratégicos ”), que se comprometeram a subscrever, em conjunto, a totalidade das Novas Ações, mediante exercício de direito de preferência para subscrição das Novas Ações, e, ainda, da subscrição de eventuais Sobras, de forma que o valor total a ser aportado pelos Acionistas Estratégicos seja, se houver sobras suficientes para tal, equivalente até o valor total do A umento de Capital (isto é, R$ 50.000.000,00) . O número de ações que será efetivamente subscrito pelos Acionistas Estratégicos dependerá do resultado do exercício do direito de preferência e da subscrição de Sobras . Serão atribuídos 2 (dois) b ônus de s ubscrição (“ Bônus de Subscrição ”) para cada nova ação ordinária subscrita no Aumento de Capital, totalizando a emissão de 7.401.926 (sete milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e vinte e seis) bônus de s ubscrição. Os Bônus de Subscrição serão emitidos em uma única série. Cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia. 1.1. Preço de Emissão . O preço de emissão de R$ 13,51 (treze reais e cin quenta e um centavos) por ação foi fixado, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei nº 6.404/76, com base na média ponderada por volume da cotação diária das ações ordinárias no mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“ B3 ”), nos 30 (trinta) pregões anteriores à data da reunião do Conselho de Administração que deliberou sobre o Aumento de Capital . A totalidade do preço de emissão será destinada à conta do capital social . 1.2. Razões do Aumento de Capital . O Aumento de Capital que por objetivos principais: (i) criar os meios para a concretização da renegociação de dívidas da Companhia, sendo condição para a efetivação dos termos neg...



1 TERRA SANTA AGRO S.A. Companhia Aberta CNPJ/M E sob nº. 05.799.312/0001 - 20 NIRE n. º 35.300.380.657 A TA DA A SSEMBLEIA G ERAL O RDINÁRIA R EALIZADA EM 2 4 DE ABRIL DE 201 9 1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 2 4 (vinte e quatro ) dias do mês de abril de 201 9 (dois mil e dezenove ) , às 10 :3 0 horas , n a sede social da Companhia, situada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, n.º 108, 8 º Andar, Conj. 81, Sala 1, Cidade Monções, CEP : 04 571 - 150. 2. CONVOCAÇÃO: Efetuada, nos termos do art. 124, §1º, II da Lei nº 6.404/76 nos dias 5, 6 e 9 de abril de 201 9 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário do Comércio Indústria & Serviços, páginas 84, 25, 94 e B15, B9, B3, respectivamente. 3. PRESENÇA: Com a presença de acionistas representando 72 , 0 1 % ( setenta e dois inteiros e um centésimo por cento), r epresent ados por 12. 899.4 83 ( doze milhões, oitocentas e noventa e nove mil, quatrocent a s e oitenta e três ) ações do Capital Social, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas" ; e pelo mapa de votação à distância consolidado divulgado pela Companhia em 2 3 de abril de 201 9 , preparado com base nos boletins de voto à distância válidos recebidos diretamente pela Companhia, nos termos da Ins trução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 481/09, conforme alterada , foi instalada a Assembleia Geral Ordinária. Presentes , ainda, o Sr . Marcos Reinaldo Severino Peters, como representante do Conselho Fiscal da Co mpanhia , e o s Sr s . Ulysses M. Duarte Magalhães e Ricardo Guimarães Ribeiro , como representante da auditoria externa, KPMG Auditores Independentes. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e secretariados pelo Sr . José Humberto Prata Teodoro Júnior . 5. ORDEM DO DIA: (i ) Apreciação, discussão e votação das contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, bem como tomar conheciment o do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 , (ii ) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercíci o social encerrado em 31/12/201 8 e destinação de dividendos, se houver , (iii ) Definição da instalação do Conselho Fiscal, (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, e (v) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, pelos votos abaixo indicados, o que se segue: (i ) Aprovar , por unanimidade dos acionistas presentes , tendo sido computados 100 % ( cem por cento) de votos a favor, representados por 8.60 2 . 567 ( oito milhões, seiscentas e duas mil, quinhentas e sessenta e sete ) ações ; e 33 , 33 % ( trinta e três inteiros e trinta e três centésimos 2 por cento) de abstenções , representadas por 4.296.91 6 ( quatro milhões, duzentas e noventa e seis, novecentas e dezesseis ) ações, incluídas as abstenções dos le galmente impedidos, as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração relativo s ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 201 8 , publicadas no Jornal DCI – Diário do Comércio Indústria & Serviços e no Diário Oficial do Estado de São Paulo . (ii ) Aprovar , por unanimidade dos acionistas presentes , tendo sido computados 100 % ( cem por cento) de votos a favor, representados por 12. 899.483 (doze milhões, oitocentas e noventa e nove mil, ...



TERRA SANTA AGRO S.A. CNPJ/MF 05.799.312/0001 - 20 NIRE 35.300.380.657 (Companhia de Capital Aberto) FATO RELEVANTE A Terra Santa Agro S.A. (“ TSAGRO ” ou “ Companhia ”) (B3: TESA3; Bloomberg: TESA3:BZ; Refinitiv: TESA3.SA), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei das S.A., e na forma da Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acion istas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada em 0 9 de abril , aprovou as seguintes medidas : 1 – Reestruturação de suas dívidas financeiras corporativas Em complemento ao Fato Relevante divulgado no dia 20 de dezembro de 2018, a Companhia informa que concluiu o processo de reestruturação de suas d ívidas financeiras com os Bancos Itaú BBA e Bradesco nas condições abaixo resumidas (“Reestruturação”) . Com a Reestruturação , que compreende cerca de 59 % da dívida bancária da Companhia, junto ao Banco Itaú BBA e Branco Bradesco, a Companhia obteve o along amento no prazo de pagamento de principal para 7 anos , isto é, até 2025 , com redução em um ponto percentual em seu custo financeiro . O gráfico abaixo ilustra os efeitos da reestruturação da dívida com relação ao fluxo de amortização correspondente . Fluxo de Amortização (Itaú e Bradesco) – Antes da Renegociação (em R$ milhões) 499 81 94 108 216 Dívida Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fluxo de Amortização (Itaú e Bradesco) – P ós Renegociação (em R$ milhões) 2 – Aumento de Capital O Conselho de Administração submeter á à Assembleia Geral Extraordinária (“ AGE ”) de acionistas da Companhia, a ser convocada nos próximos dias , proposta de aumento de capital, mediante subscrição privada de novas ações ordinárias e de bônus de subscrição, atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das novas ações ordinárias, nas condições adiante descritas (“ Aumento de Capital ”). O Aument o de Capital tem por objetivo s principai s : (i) equalizar sua estrutura de capital, reduzindo sua alavancagem, e (ii) reforçar o capital de giro da Companhia. O Aumento de Capital, no valor de R$ 50.000.000,00, será realizado por meio de emissão privada de 3.700.96 3 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“ Novas Ações ”) ao preço de emissão de R$ 13, 51 por ação, a ser integralizado em dinheiro e fixado, sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei das S.A., com base na média ponderada por volume da cotação diária das ações ordinárias no mer cado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“ B3 ”), nos 30 pregões anteriores a 09 de abril de 2019. Será assegurado aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia o direito de preferência na subscrição das Novas Ações, nos termos do artigo 171 da Lei das S.A., que poderá ser exercido durante um prazo de 30 dias, conforme aviso aos acionistas a ser divulgado após a AGE . Os titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia e/ou cessionários de direito de preferência poderão ainda concorrer na sub scrição de sobras de Novas Ações não subscritas durante o prazo para exercício do direito de preferência (“ Sobras ”). Conforme mencionado acima, serão emitidos 7.401.92 6 bônus de subscrição (“ Bônus de Subscrição ”), que serão atribuídos aos subscritores das Novas Ações, como vantagem adicional, sendo que cada Nova Ação subscrita dará direito a 2 (dois) Bônus de Subscrição. Os Bônus de Subscrição têm como 499 31 40 40 67 67 107 147 Dívida Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 objetivos principais garantir maior atratividade para os subscritores do Aumento de Capital, mitigar a di luição imediata relacionada ao Aumento de Capital e permitir a...



TERRA SANTA AGRO S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº 05.799.312/0001 - 20 FATO RELEVANTE REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA COM ITAÚ A Terra Santa Agro S.A. (“TSAGRO ” ou “Companhia”) ( B3: TESA3; Bloomberg: TESA 3:BZ; Refinitiv : TESA 3.SA), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358 , conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que , em reunião do Conselho de Administração, obteve as aprovações necessárias para negociar a reestruturação de sua dívida bancária junto ao Itaú Unibanco SA – Nassau Branch. A renego ciação, no montante de US$ 85.139.999,70 , tem por objetivo adequar do fluxo financeiro à geração de caixa operacional da Companhia. A Companhia, em cumprimento a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e ao regulamento do Novo Mercado, manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a evolução da reestruturação em curso, bem como a existência de qualquer informação ou fato relevante envolvendo a Companhia, através da B3 , da CVM e do website – www.terrasantaagro.com/ri . São Paulo, 20 de dezembro de 201 8 . José Humberto Prata Teodoro Junior Diretor Presidente e de Relações com Investidores TERRA SANTA AGRO S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº 05.799.312/0001 - 20 MATERIAL FACT DEBT RESTRUCTURING A Terra Santa Agro S.A. (“TSAGRO ” ou “Company ”) ( B3: TESA3; Bloomberg: TESA 3:BZ; Refinitiv : TESA 3.SA), pursuant to article 157, paragraph 4 of Law 6404 of December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporation Law”), and Instruction 358 issued by the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), as amended, hereby informs its shareholder s and the market in general that in the Board of Director’s Meeting has obtained the necessary approval to negotiate the restructuring of its bank debt with Itaú Unibanco SA – Nassau Branch . The renegotiation, totaling US$ 85.139.999,70 , aims to align the financial cash flow to operating cash flow generation. Pursuant to the regulations of the Brazilian Securities and Exchange Commission and the Novo Mercado listing regulations, the Company will keep the market informed about the evolution of the restructu ring in course as well as any material fact or information i nvolving the Company through B3, CVM and our website www.terrasantaagro.com/ri . São Paulo, December 20 , 201 8 . José Humberto Prata Teodoro Junior CEO and Investor Relations Officer