LUPATECHFabricante de equipamentos e provedor de serviços para o setor de petróleo e gás

LUPA

R$ 1.5 0.00 (0.00%)

Principais Acionistas

NomeOrd.Pref.
Bndes Participações S/a Bndespar29.61%0%
Jpmorgan Chase Bank (banco Depositário - Adr's)44.24%0%
Itau Unibanco S/a8.72%0%
Banco Votorantim S/a6.21%0%
Outros11.23%0%

Contatos

Endereço

Rod Anhanguera. Km 119 - Sentido Interior/cap Nova Odessa SP


Relacionamento com Investidores

Diretor: Rafael Gorenstein
Email: [email protected]
Site: www.lupatech.com.br


Escriturador

BRADESCO, email: [email protected]

Cotação

Ativo Realizável

Passivo Exigível

Destaques Financeiros

Receita e Lucro

2018201720162015201420132012
Receita Líquida12655301384860384287565289619691
Resultado Bruto191250-3055803663982073110115
EBIT-1114720-551940-457587-365052-523195
Resultado Financeiro-543120348300-232805-238179-220867
Lucro Líquido-101311073700-460895-360319-574025
D&A136610484680513165410840244
EBITDA-434990-415560-173466-72765-262084
Margem Bruta0.151122454623754480-0.220657683809193700.095342803685786930.14518768276049950.1776933988068247
Margem EBITDA-0.34372160280672920-0.300073653654521040-0.4513970027609573-0.12872176886512918-0.4229269103472537
Margem Líquida-0.800542065379722300.0532183758647083450-1.199351005888828-0.6374067070118117-0.926308434364869

Distribuição de Lucro

2018201720162015201420132012
Lucro por Ação-10.78484035378951800.784560-0.47563-2.40581-9.75275
Total de Dividendos0000000
Payout0000000
Dividend Yield0000000

Dívida

2018201720162015201420132012
Patrimônio Líquido133195044611095358-563491-189750
Dívida C.P.43704023411056884333151332934
Dívida C.P. em Real0016871047577313620282088
Dívida C.P. Estrangeira006540093071953150846
Dívida L.P.122691013085501447423597566051
Dívida L.P. em Real121570011818901216261635947571
Dívida L.P. Estrangeira11210126660231161961618480
Caixa124501233015392067633506
Dívida Bruta16639501542660201626369126398985
Dívida Líquida16515001530330200087348450365479

Fluxo de Caixa

2018201720162015201420132012
Caixa Operacional-229660-528920-5496923139-76722
Caixa de Investimento2343002991906790634560-80781
Caixa de Financiamento-13540-68040-32075-68881166912

Indicadores Fundamentalistas

LPALucro por Ação-10.784840353789518P/LPreço/Lucro
LUPA3
-0.1390841172232038
VPAValor Patrimonial por Ação14.178981659671653P/VPPreço/Valor Patrimonial
LUPA3
0.10579039002965576
ROEReturn On Equity-76.06216449566425P/EBITPreço/Ebit
LUPA3
-0.12640619168939285
LCLiquidez Corrente1.7800904765253265PSRPrice Sales Ratio
LUPA3
0.11134268646337898
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido1.249258605803521P/ATIVOSPreço/Ativos Totais
LUPA3
0.024222357643216296
GAGiro do Ativo0.21754781039150803P/CGPreço/Capital de Giro
LUPA3
0.14112908265977586
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos)-67.06810274612464P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido
LUPA3
0.2293528492602178

Balanço Anual

ContaDescrição20182017
1Ativo Total581725
2Passivo Total581725
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-22966
6.01.01Caixa Gerado nas Operações47339
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) do Exercício das Operações Continuadas e Descontinuadas-101311
6.01.01.02Depreciação e Amortização13661
6.01.01.03Deságio na Incorporação0
6.01.01.04Equivalência Patrimonial8269
6.01.01.05Resultado na Venda de Ativo Imobilizado33504
6.01.01.06Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures86000
6.01.01.07Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques0
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido-564
6.01.01.09Recuperação (Provisão) para Perda pela não Recuperabilidade de Ativos-29265
6.01.01.10(Ganho) Perda na Alienação de Investimento - Operação Descontinuada0
6.01.01.11Obsolescência de Estoque-861
6.01.01.12Provisão de Multas Contratuais0
6.01.01.13(Reversão) Provisão para Devedores Duvidosos206
6.01.01.14Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos-123
6.01.01.15Ajuste a valor Presente1210
6.01.01.16Ajuste a Valor Justo36613
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-70305
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-4276
6.01.02.02Estoques21645
6.01.02.03Impostos a Recuperar-6015
6.01.02.04Outros Ativos11981
6.01.02.05Fornecedores-5955
6.01.02.06Tributos a Recolher-586
6.01.02.07Outras Obrigações e Contas a Pagar-87099
6.01.03Outros0
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento23430
6.02.02Integralização de Capital em Controladas20077
6.02.03Aquisição de Imobilizado-3316
6.02.04Aquisição de Intangível-87
6.02.05Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita44
6.02.06Alienação de Operações Descontinuadas0
6.02.07Envio de Recursos Provenientes de Venda de Investimentos para seus investidores0
6.02.09Recurso Proveniente de Vendas de Investimentos89
6.02.10Caixa das Operações Descontinuadas0
6.02.11Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado6623
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1354
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos97391
6.03.02Redução de Capital0
6.03.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
6.03.04Pagamento de Juros sobre Financiamentos-1858
6.03.05Pagamento de Financiamentos-106223
6.03.06Debêntures Conversíveis em Ações9336
6.03.07Debêntures Conversíveis em Ações9336
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-890
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2135
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1245
2.01Passivo Circulante127989
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas12381
2.01.01.01Obrigações Sociais0
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas12381
2.01.02Fornecedores31104
2.01.02.01Fornecedores Nacionais28839
2.01.02.01.01Fornecedores Sujeitos à Recuperação Judicial - Classe I730
2.01.02.01.02Fornecedores Sujeitos à Recuperação Judicial3965
2.01.02.01.03Fornecedores Não Sujeitos à Recuperação Judicial24144
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros2265
2.01.02.02.01Fornecedores Sujeitos à Recuperação Judicial - Classe I871
2.01.02.02.02Fornecedores Não Sujeitos à Recuperação Judicial1394
2.01.03Obrigações Fiscais20127
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais8785
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar454
2.01.03.01.02Outras Obrigações Fiscais Federais8331
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais10464
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais878
2.01.04Empréstimos e Financiamentos53040
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos43704
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional32188
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira11516
2.01.04.02Debêntures9336
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento Financeiro0
2.01.05Outras Obrigações11337
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0
2.01.05.02Outros11337
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0
2.01.05.02.04Comissões a Pagar958
2.01.05.02.05Adiantamento de Clientes3528
2.01.05.02.06Participação no Resultado613
2.01.05.02.07Outras Contas a Pagar3359
2.01.05.02.08Provisão de Multas Contratuais1241
2.01.05.02.09Obrigações e Provisões para Riscos Trabalhistas - Sujeitos à Recuperação Judicial1638
2.01.06Provisões0
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0
2.01.06.02Outras Provisões0
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
2.02Passivo Não Circulante320541
2.02.01Empréstimos e Financiamentos122691
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos122691
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional121570
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira1121
2.02.01.02Debêntures0
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento Financeiro0
2.02.02Outras Obrigações76365
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0
2.02.02.02Outros76365
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
2.02.02.02.03Impostos a Recolher13032
2.02.02.02.04Outras Obrigações3506
2.02.02.02.05Fornecedores Nacionais - Sujeitos à Recuperação Judicial50014
2.02.02.02.06Fornecedores Estrangeiros - Sujeitos à Recuperação9813
2.02.02.02.07Fornecedores Nacionais - Não Sujeitos à Recuperação Judicial0
2.02.03Tributos Diferidos54482
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos54482
2.02.04Provisões67003
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis53913
2.02.04.01.01Provisões Fiscais4645
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas41083
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0
2.02.04.01.04Provisões Cíveis8185
2.02.04.02Outras Provisões13090
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0
2.02.04.02.04Provisões para Passivo a Descoberto em Controladas4906
2.02.04.02.05Obrigações e Provisões de Riscos Trabalhistas - Sujeito à Recuperação Judicial8184
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0
2.02.06.01Lucros a Apropriar0
2.02.06.02Receitas a Apropriar0
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0
2.03Patrimônio Líquido Consolidado133195
2.03.01Capital Social Realizado1873761
2.03.01.01Capital Social1873761
2.03.02Reservas de Capital152607
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0
2.03.02.04Opções Outorgadas13549
2.03.02.05Ações em Tesouraria0
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0
2.03.02.07Reserva e Transação de Capital136183
2.03.02.08Reserva de Capital a Realizar2875
2.03.03Reservas de Reavaliação0
2.03.04Reservas de Lucros0
2.03.04.01Reserva Legal0
2.03.04.02Reserva Estatutária0
2.03.04.03Reserva para Contingências0
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0
2.03.04.09Ações em Tesouraria0
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-2063442
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonial121681
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0
2.03.09Participação dos Acionistas Não Controladores48588
1.01Ativo Circulante227832
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1245
1.01.02Aplicações Financeiras0
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0
1.01.02.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0
1.01.03Contas a Receber31357
1.01.03.01Clientes31357
1.01.03.02Outras Contas a Receber0
1.01.04Estoques38950
1.01.05Ativos Biológicos0
1.01.06Tributos a Recuperar23637
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar23637
1.01.07Despesas Antecipadas1580
1.01.08Outros Ativos Circulantes131063
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas89401
1.01.08.02.01Ativos Classificados como Mantidos para Venda89401
1.01.08.03Outros41662
1.01.08.03.01Títulos e Valores Mobiliários - Restrito847
1.01.08.03.02Adiantamentos a fornecedores13877
1.01.08.03.03Outras Contas a Receber26938
1.02Ativo Não Circulante353893
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo101399
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0
1.02.01.04Contas a Receber0
1.02.01.04.01Clientes0
1.02.01.04.02Outras Contas a Receber0
1.02.01.05Estoques0
1.02.01.06Ativos Biológicos0
1.02.01.07Tributos Diferidos3932
1.02.01.07.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos3932
1.02.01.08Despesas Antecipadas0
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0
1.02.01.10Outros Ativos Não Circulantes97467
1.02.01.10.01Ativos Não-Correntes a Venda0
1.02.01.10.02Ativos de Operações Descontinuadas0
1.02.01.10.03Depósitos Judiciais25410
1.02.01.10.04Títulos e Valores Mobiliários Restrito961
1.02.01.10.05Tributos a Recuperar53736
1.02.01.10.06Outras Contas a Receber13505
1.02.01.10.07Ativos Classificados e Mantidos para a Venda3855
1.02.02Investimentos587
1.02.02.01Participações Societárias587
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0
1.02.02.01.04Participações em Controladas em Conjunto0
1.02.02.01.05Outros Investimentos587
1.02.02.02Propriedades para Investimento0
1.02.03Imobilizado135937
1.02.03.01Imobilizado em Operação120533
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0
1.02.03.03Imobilizado em Andamento15404
1.02.04Intangível115970
1.02.04.01Intangíveis13168
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0
1.02.04.01.02Softwares e Outras Licenças3597
1.02.04.01.03Desenvolvimento de Novos Produtos9571
1.02.04.02Goodwill102802
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços126553
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-107428
3.03Resultado Bruto19125
3.04Despesas/Receitas Operacionais-76285
3.04.01Despesas com Vendas-6616
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-30316
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0
3.04.04Outras Receitas Operacionais37434
3.04.04.01Deságio na Aquisição de Investimentos0
3.04.04.02Outas Receitas Operacionais37434
3.04.05Outras Despesas Operacionais-68518
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-8269
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-57160
3.06Resultado Financeiro-54312
3.06.01Receitas Financeiras145534
3.06.01.01Receitas Financeiras46523
3.06.01.02Variação Cambial Ativa99011
3.06.02Despesas Financeiras-199846
3.06.02.01Despesas Financeiras-31434
3.06.02.02Variação Cambial Passiva-168412
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-111472
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro10161
3.08.01Corrente-303
3.08.02Diferido10464
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-101311
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0
3.11Lucro/Prejuízo Consolidado do Período-101311
3.11.01Atribuído a Sócios da Empresa Controladora-96709
3.11.02Atribuído a Sócios Não Controladores-4602
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0
3.99.01Lucro Básico por Ação0
3.99.01.01ON-633753
3.99.02Lucro Diluído por Ação0
3.99.02.01ON-633753

Últimos proventos

AçãoProventoAprovaçãoData-comPagamentoValor

Histórico de Proventos (1)

AçãoProventoAprovaçãoData-comCotaçãoValorYield
ON
DIVIDENDO
Mon Apr 09 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Mon Apr 09 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)37.990.1276706380.336064

Bonificação, Desdobramento e Grupamento

AçãoTipoAprovaçãoData-comFator
LUPA3
Grupamento
Fri May 15 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)Wed Jun 17 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)500 para 1

CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado T ERMO DE N ÃO I NSTALAÇÃO DA A SSEMBLEIA G ERAL O RDINÁRIA E E XTRAORDINÁRIA 001/201 9 CONVOCADA PARA 30 DE ABRIL DE 201 9 . 1. DATA, HORA E LOCAL : Convocada para o dia 30 do mês de abril de 20 1 9 , às 1 1 horas, n a sede social da Companhia à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo – CEP 13 388 - 220 . 2. MESA : Rafael Gorenstein , Presidente; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho , Secretário . 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS : O Edital de Convocação foi publicado no s jorna is Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 1 6 de abril de 201 9 , com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b) Destinação do resultado do exercíci o; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e, Em Assembleia Geral Extraordinária a) Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; b) Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão das conversões de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia, aprovada na Ata de Reunião do Conselho de Administração de 18 de dezembro de 2017; c) Aditar o Plano de Ou torga de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2017 (“ Plano 2017 ”) ; d) Aprovar o Novo Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“ Plano 2019 ”) ; e e) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens anteriores. Ante a ausência de acionistas presenciais, e não havendo exercício de voto por boletim de voto à distância suficientes para o atingimento dos quóruns previstos , a prese nte Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não foi instalada, tendo em vista o não atingimento dos respectivos quóruns mínimos previstos para instalação, em primeira convocação. Dessa forma, a Companhia publicará novo edital convocando os acionistas, em segunda chamada, para a presente Assembleia. 4. ENCERRAMENTO : Assim sendo, foi lavrado este termo, que, lido e achado conforme, foi por todos assinado. Nova Odessa ( SP ), 30 de abril de 201 9 . Rafael Gorenstein , Presidente; Leonardo Luiz de C ampos Machado Filho , Secretário . Declaro que esta ata confere com a original lavrada no livro próprio. ____________________ __ _________ Leonardo Luiz de Campos Machado Filho Secretário



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS QUINTA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 0 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 28 de fevereiro de 2019 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech ” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da quinta conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia deR$ 1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos ), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzent as e vinte e d uas mil, sete cent as e quarenta e cinco ) açõ es ordinárias , nominativas e sem valor nom inal , para R$ 1.87 4.864.119,57 (um bilhão, oitocentos e setenta e quatro milhões, oit ocentos e sessenta e quatro mil, cento e dezenove reais e cinquenta e sete centavos ), divididos em 16. 597.970 (dezesseis milhões, quinhentas e noventa e sete mil, novecenta s e setenta ) açõ es ordinária s, nominativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 28 de feverei ro de 2019 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no s etor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas inten ções, estimativas ou expectativas a tuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumid os, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são gara ntias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstânc ias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de man eira significat iva daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatec h. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicly Traded Comp...



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS CONCLUSÃO ESCRITURAÇÃO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO DA COMPANHIA Nova Odessa, 26 de dezembro de 2 018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 29 de outubro de 2018, 05 de dezem bro de 2018 e 12 de dezembro de 2018, no âmbito da 01ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus” e “Emissão”, respectivamente) , comunica aos seus acionistas e ao público que f ora concluído o processo de escrituração dos Bônus , estando os subscritores livres para negociar o s Bônus em bolsa ou exercer os B ônus frente à Companhia. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 26 de dezembro de 2018 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] h.com.br SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações . Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem i nformações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "pr evê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelha ntes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circun stâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declar ações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicly Traded Company – New Market NOTICE TO SHAREHOLDERS CONCLUSION OF THE BOOK KEEPING OF THE COMPAN Y ́S WARRANTS Nova Odessa, December 26 th , 2018 - Lupatech S.A. – In Judicial Reorganization (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ...



L UPATECH S.A. – E M R ECUPERAÇÃO J UDICIAL CNPJ/MF N ° 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - BM&FBOVESPA Novo Mercado F ATO R ELEVANTE H OMOLOGAÇÃO A DEQUAÇÃO DO P LANO DE R ECUPERAÇÃO J UDICIAL Nova Odessa, 18 de dezembro de 201 8 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (Lupatech Finance Limited Notes : ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes ”) (“Lupatech” ou “ Companhia”) , em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de novembro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público em geral o quanto segue. A proposta de adequação do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, aprovada em assembleia de credores no dia 30 de novembro de 2018 tal qual anunciado em Fato Relevante na mesma data foi homologada pelo Ju ízo da Recuperação Judicial da Companhia em decisão proferida em 7 de dezembro de 2018 e que surtiu efeitos legais a partir da sua posterior publicação no Diário Oficial. Para ma is informações , por favor contatar o departamento de Relação Com Investidores da Companhia. Nova Odessa, 18 de dezembro de 2018 . Rafael Gorenstein CEO e DRI C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais dec larações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas int enções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquel as dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações ac erca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem ris cos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativ a daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicly Held Company with Authorized Capital – Novo Mercado MATERIAL FACT J UDICIAL V ALIDATION OF A DJUSTMENT IN THE J UDICIAL R ESTRUCTURING P LAN Nova Odessa, December 18 th , 2018 – Lupatech S.A. – In Judicial Reorganization (BMF&BOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 “Notes”) (“Lupatech” or “Company”) , in accordance with the Material Fact announc ed on November 30 ...



2018.12.14 - Aviso aos Acionistas - Término prazo para subscrição - reapresentação_EN.docx LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 12 de dezembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 29 de outubro de 2018 (“Aviso aos Acionistas de 29 de outubro”), no âmbito da 01ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 11 de dezembro de 2018, encerrou-se o prazo de subscrição dos Bônus. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro. Durante o período de subscrição dos Bônus, no âmbito da Emissão, foram subscritos 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus, com valor nominal unitário de R$100,00 (cem reais) por Bônus (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R$340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais). Considerando o montante do tal da Emissão de 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus, inexiste Bônus remanescente para cancelamento. Os Bônus subscritos poderão ser negociados em ambiente de bolsa a partir de 26 de dezembro de 2018. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 12 de dezembro de 2018. Rafael Gorenstein CEO e DRI C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 e-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negócios estão focados principalmente para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas e equipamentos para completação de poços. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Publicly Held Company with Authorized Capital – Novo Mercado NOTICE TO SHARE...



LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 12 de dezembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVES PA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“ Lupatech” ou “Companhia” ), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 29 de outubro de 201 8 (“Aviso aos Acionistas de 29 de outubro” ), no âmbito da 01ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Companhia (“Bônus ” e “Emissão ”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 11 de dezembro de 2018, encerrou- se o prazo de subscrição dos B ônus . Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Avi so aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Ata da R eunião do Cons elho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro. Durante o período de subscrição dos Bônus , no âmbito da Emissão, foram subscritos 3 .404.528 (três milh ões, quatr ocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus , com valor nominal unitário de R$ 100,00 (cem reais) por Bônus ( “Valor Nominal Unitário ”), totalizando o montante de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais) . Considerando o montante do tal da Emissão de 3.404.528 (três milh ões, quatr ocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito ) de Bônus, inexist e Bônus remanescente para cancelamento. O departamento de Relações com Investidores permane ce à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 12 de dezembro de 2018. Rafael Gorenstein CEO e DRI C ONTATOS – R EL AÇÕES COM I NVESTIDORES Tele fone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 e-ma il: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores forne cedores brasileiros de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negóc ios estão focados principalmente para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvula s e equipamentos para completação de poços. Nós fazemos declaraç ões sobre eventos futuros q ue estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente t em acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, est imativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e info rmações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos , bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "preten de", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são garant ias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poder ão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor par a os Acionistas poderão dif erir de manei ra significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e val ores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech. LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicl...



LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 0 5 de dezembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVES PA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) ( “ Lupatech ” ou “ Companhia ” ), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 29 de outubro de 201 8 ( “ Aviso aos Acionista s de 29 de outubro ” ), no âmbito da 01 ª emissão de bônus de subscrição de emissão da Compan hia ( “ B ô nus ” e “ Emissão ” , respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 04 de dezembro de 2018, encerrou - se o prazo de exercício do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas) para subscrição d os B ônus . Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos ne ste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Ata da R eunião do Cons elho de Administração realizada em 29 de outu bro de 20 18 que aprovou a Emissão ou no Aviso de Acionistas de 29 de outubro . Durante o período de exercício do Direito de Preferência para a subscrição d o s Bônu s no âmbito da Emissão, não hou ve subscrição de Bônus p elos Acion istas. Considerando o montante tot al da Emissão de 3 .404.528 ( três milh ões, quatr ocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito ) de B ônus , remanesceram, ainda, 3 .404.528 ( três milh ões, quatr ocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito ) de B ônus não subscrit o s. A Companhia vem, por meio do p resente, informar que o direito de subscriç ão das Sobras no âmbito do Rateio de Sobras poderá ser exercido exclusivamente na forma dos itens abaixo: 1. Procedimentos para subscrição e integralização de Sobras : o s Bônus não subscrit o s serão dire ciona d o s à ( i) Credores de Classe II, III e IV, nos termos do Plano de Recu peração Jud icial , h omologado em 14 de fevereiro de 2017, nos autos do processo nº 1050924 - 67.2015.8.26.0100 , correndo perante a 01ª Vara d e Falências e Recup erações Judicia is do For o Cen tral da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo , (ii) à sociedades integrantes do Grupo Lupatech que possuam créditos contra a Companhia, com o fim específico de, posteriormente, dar em pagam ento aos Credores de Classe II, III e IV da Companhia, quando se torna rem líquidos ; e (iii) a detentores de outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia, para que se jam s ubscritas e integralizadas com crédi tos, de acordo com os termos e condições previstos na Emissão. 2 . Documentação para subscrição d o s Bônus : se pessoa física: cópias autenticadas do documento de identificação com foto (RG, CNH, Passaporte), do Cadast ro de Pessoas Físi cas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e do comprovan te de residência; se pessoa jurídica: cópia autenticada do contrato social ou estatuto social, da documentação societária outorgando poderes de representação (cópia autenticada da ata de elei ção dos admin istradores devidamente arquivada na Junta Comercial competente e/ou via original da procuração) . No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida. 3 . Canais de A tendimento : Os subscritores das Sobras que necessitarem de inform ações adicionais, deverão entrar em contato com a Companhia por meio dos canais de comunicação de Rel ações com Investidores, de segunda a sexta - feira, no horário comercial . ...



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado FATO RELEVANTE APROVAÇÃO DE ADEQUAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A SER JUDICIALMENTE HOMOLOGADO Nova Odessa, 30 de novembro de 201 8 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial ( B3 : LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (Lupatech Finance LTD 97/8 Títulos Perpétuos : ISIN USG57058AA01) (“ Lupatech ” ou “ Companhia ”), comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Nesta data, a Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Lupatech aprovou ajustes propostos pela Companhia . aos pagamentos dos credores quirografários da classe III. Para que se tornem efetivos, ditos ajustes precisam ser homologados judicialmente. A reunião contou com a presença em 1 a convocação de mais de 51% dos créditos da Classe III e a proposta da Companhia . teve o apoio de mais de 80% dos votos válidos. A proposta aprovada pelo s credores, que incluiu apenas o remanejamento do cronograma de amortização e a elevação da taxa de juros em 0,3% ao ano, pode ser consultada no site de RI da Companhia ( www.lupatech.com.br/ri ) ou nos autos do processo de Recuperação Judicial. Nova Odessa, 30 de novembro de 201 8 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATO – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES E - mail: [email protected] LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado MATERIAL FACT APPROVAL OF ADJUSTMENT IN THE JUDICIAL RESTRUCTURING PLAN, TO BE JUDICIALLY VALIDATED Nova Odessa, 30 de novembro de 2018 – Lupatech S.A. – In Judicial Recovery (BMF&BOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC 66 “ Notes ”) (“ Lupatech ” or “ Company ”), announces to its shareholders and the market in general the following. In the present date, the General Assembly of Creditor of the Judicial Recovery of Lupatch Group approved the adjustments proposed by the Company to the Class III unsecured creditors. In order to become effective, these adjustments shall be judicially authorized. The Assembly was attended, at first call, of more than 51% of the Class III creditors and the Company’s proposal was supported by more than 80% of the valid votes. T he proposal approved by the creditors, which included only the rescheduling of the amortization schedule and the increase of the interest rate by 0.3% per year, can b e consulted on the Company's IR website (www.lupatech.com.br/ri) or in the documents of the Judicial Restructuring process presented to the court. Nova Odessa, November 30 th , 2018. Rafael Gorenstein Investor Relations Officer C ONTA C T – Investor Relations E - mail: [email protected]



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS INFORMAÇÕES COMP LEMENTARES À QUARTA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 0 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CON VERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 27 de novembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 26 de novembro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da quarta conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$ 1.872.674.504,59 (um bilhão, oitoc entos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três ) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal , para R$ 1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos ), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzent as e vinte e dua s mil, sete cent as e quarent a e cinco) açõ es ordinária, nominativas e sem valor nominal. Em cumprimento ao artigo 30, inciso XXXI I da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, presta as informações dos incisos I e II do ar tigo 4º do Anexo 30- XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009: • I – informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe Foram emitidas 369.542 (trezentas e sessenta e n ove mi l, quinhentas e quarenta e duas) ações ordinária, nomi nativas e sem valor nominal . • II – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas. As ações ordinárias emitidas em razão da conversão mandatória das Debêntures serão em tudo idênticas às ações ordinárias já existentes e participarão de forma integral em quaisquer dividendos , juros sobre capital próprio e/ ou out ros dire itos que vierem a ser declarados após a homologação da sua emissão. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 27 de novembro de 2018 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATO S – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregad o com foco no s etor de petróleo e gás . Nos sos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvul as, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a r iscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectati vas a tuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também ...



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À QUARTA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 0 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 27 de novembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech ” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 26 de novembro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da quarta conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$ 1.872.674.504,59 (um bilhão, oitoc entos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três ) açõ es ordinária, nominativas e sem valor nominal , para R$ 1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos ), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzent as e vinte e d uas mil, sete cent as e quarent a e cinco ) açõ es ordinária, nominativas e sem valor nominal. Em cumprimento ao artigo 30, in ciso XXXI I da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009, conforme alterada, presta as informações dos incisos I e II do ar tigo 4º do Anexo 30- XXXII, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/2009: • I – informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe Foram emitidas 369.542 (trezentas e sessenta e nove mi l, quinhentas e quare nta e duas) ações ordinária, nomi nativas e sem valor nominal . • II – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas. As ações emitidas possu irão os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 27 de novembro de 201 8. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidore s C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregad o com foco no s etor de petróleo e gás . Nos sos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas inten ções, estimativas ou expectativas a tuais, assim como aquelas d os membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita",...



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS QUARTA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 0 3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 26 de novembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da quarta conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$ 1.872.674.504,59 (um bilhão, oitoc entos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três ) ações ordinária, nominativas e sem valor nomi nal , para R$ 1.873.760.958,07 (um bilhão, oitocentos e setenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos ), divididos em 16.222.745 (dezesseis milhões, duzent as e vinte e dua s mil, sete cent as e quarenta e cinco ) açõ es ordinária, nominativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 26 de novembro de 2018 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregad o com foco no s etor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeita s a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas a tuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, b em como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstânc ias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significat iva daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatec h. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3...



DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR INSTRUÇÃO CVM Nº 480 ANEXO 30 - XXXII Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração Nova Odessa, 29 de outubro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “Companhia” ), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, em especial no que tange a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480 (“ ICVM480 ”) em seu artigo 30, inciso XXXII e Anexo 30 - XXXII (“ Anexo 30 - XXXII ”) da mesma Instrução Normativa, comunica a os seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou os termos e condições da 01ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia, em série única e onerosa (“ Bônus ” e “ Emissão ”, respectivamente), dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“ Plano de Recuperação Judicial ”), promover o pagamento de parte dos Créditos das Classes II, III e IV e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“ Outros Créditos ”). 1. Aumento de Capital, Valor do Novo Capital e Forma do Aumento : Nos termos do artigo 1º , inciso II, do An exo 30 - XXXII da ICVM480 o Capital Social da Companhia passará de R$1.872.674.504,59 (um bilhão, oitocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$2.213.127.304,59 (dois bilhões, duzentos e treze milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e quatro reais e cinque nta e nove centavos), divididos em 19.257.731 (dezenove milhões, duzentas e cinquenta e sete mil, setecentas e trinta e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em havendo exercício dos Bônus (“ Aumento de Capital ”) . O Aum ento de Capital será realizado mediante o exercício do Bônus emitidos na a 01ª (primeira) Emissão de Bônus de Subscrição , em Série Única da Companhia no montante de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitoc entos de reais) , divididos em 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus 2. Razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas : Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, inciso I, do Anexo 30 - XXXII da ICVM480, a Companhia esclarece que a presente Emissão de Bônus de Subscrição é destinada ao pagamento de parcela dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial da Companhia, detidos pelos credores de classes II, III e IV, nos termos aprovados no Plano de Re cuperação Judicial do Grupo Lupatech. Como há créditos aptos ao recebimento na data de hoje e outros que, por variadas razões, estão sub judice e, portanto, inaptos ao recebimento, se fez necessário adotar medidas para a satisfação tanto dos créditos aptos quanto dos créditos inaptos. Uma das referidas medidas é a subscrição dos Bônus emitidos por Sociedade pertencente ao Grupo Lupatech, distinta da Emissora, para (i) na medida em que os credores ilíquidos se tornarem líquidos, operar - se a dação em pagament o dos valores mobiliários ora emitidos contra o crédito detido por referidos credores; e (ii) viabilizar a substituição de parte das notes em posse dos credores estrangeiros da Companhia, conforme deferido pelo Juízo da Recuperação Judicial e acatado pela Câmara Re...



DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de outubro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOV ESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou os termos e condi ções da 01ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia, em s érie única e onerosa (“Bônus ” e “ Emissão ”, respectivamente) , dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais s ociedades de seu grupo (“ Plano de Recuperação Judicial ”), promover o pagamento de parte dos Créditos das Classes II, III e IV e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial , desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“ Out ros Créditos ”). Os Bônus de Subscrição serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição , e a E missão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações ”) e será direcionada a titulares a titulares de Créditos das Classes II, III e IV , nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedade s integrantes do Grupo Lupatech que possuam créditos contra esta, com o fim específico de, posteriormente, dar em pagamento aos Credores de Classe II, III e IV da Companhia quando se tornarem líquidos e titulares dos Outros Créditos . Os Bônus serão admitidas à negociação nos mercados organizados da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 ”). Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões , quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais) , mediante a emissão de 3.404.528 (três milhões , quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de bônus de subscrição de emissão da Companhia. Em atenção a Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, especificamente seu Anexo 30 – XXXII artigos 1º e 4º o Capital Social da Companhia passará de R$1.872.674.504,59 (um bilhão, oitocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatr o reais e cinquenta e nove centavos), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$2.213.127.304,59 (dois bilhões, duzentos e trez e milhões, cento e vinte e sete mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), divididos em 19.257.731 (dezenove milhões, duzentas e cinquenta e sete mil, setecentas e trinta e uma) ações, todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em havendo exercício dos Bônus (“Aumento de Capital”) . Em decorrência d a Emissão , a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar emissão com integralização com créditos . Assim , havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por eles pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem ...



DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de outubro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech ” ou “ Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou os termos e condi ções d a 01ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia, em s érie única e onerosa (“Bônus ” e “ Emissão ”, respectivamente) , dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais s ociedades de seu grupo (“ Plano de Recuperação Judicial ”), promover o pagamento de parte dos Créditos das Classes II, III e IV e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial , desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“ Out ros Créditos ”). Os Bônus de Subscrição serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição , e a E missão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações ”) e será direcionada a titulares a titulares de Créditos das Classes II, III e IV, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedades integrantes do Grupo Lupatech que possuam créditos contra esta, com o fim específico de, posteriormente, dar em pagamento aos Credores de Classe II, III e IV da Companhia quando se tornarem líquidos e titulares dos Outros Créditos . Os Bônus serão admitidas à negociação nos mercados organizados da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 ”). Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões , quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais) , mediante a emissão de 3.404.528 (três milhões , quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito ) de bônus de subscrição de emissão da Companhia. Em decorrência da Emissão , a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar emissão com integralização com créditos . Assim , havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por ele s pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem integralizados, nos termos do artigo 171, parágrafo s 2º e 3º , Lei das Sociedades por Ações . A referida Emissão possui as seguintes características: 1. Número da Emissão : a Emissã o representa a 01 ª ( primeira ) Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia; 2. Quantidade e Séries : serão emitidas 3.404.528 (três milhões, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e vinte e oito) de Bônus , em série única; 3. Valor da Emissão : o montante total da Emissão será de R$ 340.452.800,00 (trezentos e quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos de reais) , na Data de Emissão (conforme definido abaixo) , observada a possibilidade de Colocação Par cial (conforme definido abaixo) (“Mo ntante Total da Emissão ”). DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR O valor mínimo da Emissão, a ser obrigatoriamente subscrito e integralizado, será de R$50.000.000,00 (cinquent...



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS TERCEIRA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 04 de setembro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“Lupatech” ou “ Companhia”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fo i concluído o registro da terceira conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$1.871.603.515,51 (um bilhão, oitocent os e setenta e um milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), divididos em 15.488.921 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentas e vinte e uma) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal , para R$ 1.872.674.504,59 (um bilhão, oitocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos ), divididos em 15.853.203 (quinze milhões, oitocentas e cinquenta e três mil, duzentas e três ) ações ordinária, nominativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 04 de setembro de 2018 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no s etor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para compl etação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstânc ias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significat iva daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatec h. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001- 12 NIRE 35.3.0045756- 1 Publicly Traded Company – New Market NOTICE TO SH...



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS SEGUNDA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nov a Odessa, 12 de julho de 201 8 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3 ) (OTCQX: LUPAY ) (“ Lupatech ” ou “ Companhia ”), em continuidade às informaç ões divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018 e 06 de março de 2018 , c omunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. Fora concluído o registro da segunda conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$1.870.548.990,43 (um bilhão , oitocentos e setenta milhões , quinhentos e quarenta e oito mil , novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), divididos em 15.130.239 (quinze milhões , cento e trinta mil , duzentas e trinta e nove) , ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$1. 87 1.603.515,51 ( um bilhão, oitocentos e setenta e um milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos ), divididos em 15.488.921 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentas e vinte e uma) ações ordinária, no minativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais . Nova Odessa, 12 de julho de 201 8 . Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores C ONTATOS – R ELAÇÕES COM I NVESTI DORES Telefone: + 55 (11) 2134 - 7000 E - mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás . Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços . O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e c ompressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover , perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas inten ções, estimativas ou expectativas atuais, assim como a quelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informaçõe s acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são p recedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e i nformações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocor rer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expres sos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatec h. LUPATECH S.A. – In Judicial Reorganization CNPJ/MF nº 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Publicly Traded Compan...



Lupatech S.A. www.lupatech.com.br L UPATECH S.A. – E M R ECUPERAÇÃO J UDICIAL CNPJ/MF N ° 89.463.822/0001 - 12 NIRE 35.3.0045756 - 1 Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado A TA DA ASSEMBLEIA GERAL O RDINÁRIA E E XTRAORDINÁRIA 0 01 /201 8 R EALIZADA EM 14 DE MAIO DE 201 8 1. D ATA , H ORA E L OC AL : Realizada em 14 de maio de 201 8 , às 1 5 horas, na sede social da Companhia localizada à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, no Município de Nova Odessa, Estado de S ão Paulo – CEP 13 388 - 220 . 2. C ONVOCAÇÃO E P RESENÇAS : O Edital de Convocação foi publicado no s jorna is Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 03, 04 e 07 de maio de 2018 . Tendo em vista a pre sença de acionistas representando 8 , 52 % ( o ito vírgula cinquenta e dois por cento) do capital social da Companhia, todos com direito a voto, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. P resente s, ainda, o Sr. Rafael G orenstein , Diretor Pr esidente e Diretor de Relações com Investido res da Companhia , o Sr. João Marcos Cavichioli Feiteiro , membr o do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Sérgio Ricardo de Oliveira , r epresentante da Crowe Horwath Macro Auditores In dependentes , auditor a independente da Companhia durante o exercício social encerrado em dezembro de 201 7 , em atenção ao disposto nos artigos 13 4 § 1° e 164 da Lei nº 6.404/76 . 3. M ESA : Rafael Gorenstein , Presidente ; Leonardo Luiz de Campos Machado Filho , Sec retário . 4. O RDEM DO D IA : Constou do Edital de Convocação da presente a ssembleia publicado nas datas e jornais acima indicados, a delibera ção das seguintes matérias : Em Assembleia Geral Ordinária a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e a s demonstrações financeiras relativas ao exercício social enc errado em 31 de dezembro de 201 7 ; b) Destinação do resultado do exercício; e c) Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli . Lupatech S.A. www.lupatech.com.br Em Assem bleia Geral Extraordinária a) A provar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Co mpanhia para o exercício de 201 8; b) Reforma do Estatuto Social para adequá - lo às di s posições do novo regulamento do Novo Mercado, em vigência desde 02 de janeiro de 2018. c) Retificar o CEP da matriz e filiais situadas à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460 - 000 ; d) Encerramento das atividades das filiais in s crita s nos CNPJ /MF sob nº (i) 89.463.822/0005 - 46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 8 9 .463.822/000 6 - 27, com nome fantasia Lupatech Metalúrgica Ipê; ( ii i) 8 9 .463.822/0009 - 70, com nome fantasia Lupatech Tecval ; e (iv) 8 9 .463.822/0011 - 94, com nome fan tasia Lupatech Valmicro S ão P aulo . e) Homologar o aumento do capital social em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia aprovad a na Ata de Reunião do Conselho de Administraç ão de 18 de dezembro de 2017 ; e f) Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão das alterações constantes dos itens anteriores. 5. D ELIBERAÇÕES : Em razão da presença de acioni...



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS POSIÇÃO ACIONÁRIA PÓS SUBSCRIÇÃO DE DEBÊNTURES Nova Odessa, 08 de março de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em continuidade às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 06 de fevereiro de 2018 e Comunicados ao Mercado de 07 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público em geral o quanto segue. Tendo encerrado o processo de subscrição e conversão das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Companhia, a base acionária atual da Companhia (somente posição relevante) é: CPF/CNPJ Acionista Qtd ON Nacionalidade ON % Acordo de Acionista Qtd. PN Acionista Controlador PN % JP Morgan Chase Bank 05.501.195/0001-77 2.590.957 Brasileira 17,1244% Não 0 Não 0% DLL Macaé01 Empreendimentos SPE S.A. 21.080.342/0001-39 1.471.323 Brasileira 9,7244% Não 0 Não 0% LF Reestruturação Empresarial EIRELI 29.310.961/0001-84 1.167.902 Brasileira 7,7190% Não 0 Não 0% Itaú Unibanco S.A. 60.701.190/4816-09 818.869 Brasileira 5.4121% Não 0 Não 0% Outros 9.081.188 60,0201% 0 0% Ações em Tesouraria 0 0% 0 0% TOTAL 15.130.239 100,00% 0 0% H hH DÁVIÓBIlÁ BiH DÁH ãÁÊI3ÕÁfH 8ilH ç 0ÁfBNDiÓÁfH VÁÓlI Á8ÁH %H DNfVifN3YiH VIÓIH Áf8ÊIÓÁ8NlÁ BifH IDN8Ni INfmH H Ui0IHhDÁffI9Hp.HDÁHlIÓ3iHDÁHupr.mH H Rafael Gorenstein CEO e DRI CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected]



LUPATECH S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS CONCLUSÃO DA CONVERSÃO DE DEBÊNTURES E PRIMEIRA CONVERSÃO MANDATÓRIA DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nova Odessa, 06 de março de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em continuidade às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 02 de fevereiro de 2018, comunica aos seus acionistas e ao público em geral o quanto segue. Fora concluído o processo de conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações da Companhia, estando os debenturistas que exerceram a conversão livres para negociar as ações subjacentes em bolsa. Em decorrência da conversão de debêntures em ações da Companhia, o Capital Social passou de R$ 1.853.683.959,73 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), divididos em 9.393.834 (nove milhões, trezentas e noventa e três mil, oitocentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.869.165.849,79 (um bilhão, oitocentos e sessenta e nove milhões, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), divididos em 14.659.783 (quatorze milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil, setecentas e oitenta e três), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Também, fora concluído o registro da primeira conversão mandatória de debêntures em ações da Companhia, o que, da mesma forma como acima, ocasionou o aumento no Capital Social da Companhia de R$ 1.869.165.849,79 (um bilhão, oitocentos e sessenta e nove milhões, cento e sessenta e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), divididos em 14.659.783 (quatorze milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil, setecentas e oitenta e três), ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.870.548.990,43 (um bilhão, oitocentos e setenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), divididos em 15.130.239 (quinze milhões, cento e trinta mil, duzentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 06 de março de 2018. Rafael Gorenstein CEO e DRI



DOCS - 10349751v5 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 31 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo de subscrição das Debêntures. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão ou no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro. Durante o período de subscrição das Debêntures no âmbito da Emissão, foram subscritas 29.313.394 (vinte e nove trezentos e treze mil trezentos e noventa e quatro) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) por Debênture (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R$ 29.313.394 (vinte e nove trezentos e treze mil trezentos e noventa e quatro reais). Considerando o montante total da Emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, remanesceram, ainda, 686.606 (seiscentas e oitenta e seis mil seiscentas e seis) Debêntures não subscritas, as quais serão canceladas pela Companhia, nos termos da Emissão. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 02 de fevereiro de 2018. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão focados principalmente para o setor de petróleo e gás, especialmente nos segmentos de cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas e equipamentos para completação de poços. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.



DOCS - 10368984v1 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”) e no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro de 2018 (“Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 26 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo para a subscrição de Sobras (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro) das Debêntures da Companhia pelos titulares do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro) que exerceram seu direito de Preferência para subscrição das Debêntures, nos termos previstos no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão, no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro ou no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro. Considerando que não houve manifestação de interesse na subscrição de Debêntures durante o período para a subscrição das Sobras pelos titulares de Direito de Preferência que haviam exercido seu Direito de Preferência para a subscrição das Debêntures nos termos do Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro, remanesceram 29.776.002 (vinte e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil e duas) Debêntures não subscritas (“Debêntures Remanescentes”). Tendo em vista o acima exposto, a Companhia vem, por meio do presente, informar que as Debêntures Remanescentes, nos termos do Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro, serão direcionadas (i) aos Credores Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas Incontroversos, nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, (ii) à sociedade de propósito específico constituída para integralização de ativos para adjudicação em pagamento de Credores Trabalhistas, também nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia e (iii) aos detentores de outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia, para que sejam subscritas e integralizadas com créditos, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: [email protected]



DOCS - 10368984v1 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”) e no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro de 2018 (“Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 26 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo para a subscrição de Sobras (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro) das Debêntures da Companhia pelos titulares do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro) que exerceram seu direito de Preferência para subscrição das Debêntures, nos termos previstos no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão, no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro ou no Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro. Considerando que não houve manifestação de interesse na subscrição de Debêntures durante o período para a subscrição das Sobras pelos titulares de Direito de Preferência que haviam exercido seu Direito de Preferência para a subscrição das Debêntures nos termos do Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro, remanesceram 29.776.002 (vinte e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil e duas) Debêntures não subscritas (“Debêntures Remanescentes”). Tendo em vista o acima exposto, a Companhia vem, por meio do presente, informar que as Debêntures Remanescentes, nos termos do Aviso aos Acionistas de 23 de janeiro, serão direcionadas (i) aos Credores Trabalhistas detentores de Créditos Trabalhistas Incontroversos, nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, (ii) à sociedade de propósito específico constituída para integralização de ativos para adjudicação em pagamento de Credores Trabalhistas, também nos termos do Plano de Recuperação Judicial da Companhia e (iii) aos detentores de outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia, para que sejam subscritas e integralizadas com créditos, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 29 de janeiro de 2018. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: [email protected]



DOCS - 10349751v5 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 23 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em complemento às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro de 2017 (“Aviso aos Acionistas de 18 de dezembro”), no âmbito da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 22 de janeiro de 2018, encerrou-se o prazo de exercício do Direito de Preferência (conforme definido no Aviso aos Acionistas) para subscrição das Debêntures. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas não expressamente definidos neste Aviso aos Acionistas terão os significados a eles atribuídos no Plano de Recuperação Judicial, na Escritura de Emissão ou no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro. Durante o período de exercício do Direito de Preferência para a subscrição das Debêntures no âmbito da Emissão, foram subscritas 223.998 (duzentas e vinte e três mil, novecentas e noventa e oito) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) por Debênture (“Valor Nominal Unitário”), totalizando o montante de R$ 223.998,00 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e oito reais). Considerando o montante total da Emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, remanesceram, ainda, 29.776.002 (vinte e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil e duas) Debêntures não subscritas. Os titulares de Direito de Preferência que exerceram seu Direito de Preferência dentro do prazo previsto e anunciado no Aviso de Acionistas de 18 de dezembro e que tiverem interesse em subscrever sobras de Debêntures não subscritas no prazo de exercício do Direito de Preferência (“Sobras”), poderão subscrever as Sobras, no prazo compreendido entre os dias 24 de janeiro de 2018 e 26 de janeiro de 2018, inclusive (“Rateio de Sobras”), na proporção de 132,92976723 Debêntures por cada Debênture subscrita durante o prazo de exercício do Direito de Preferência. Na hipótese de os cálculos do Rateio de Sobras resultarem em número fracionário, a fração deverá ser desconsiderada. A Companhia vem, por meio do presente, informar que o direito de subscrição das Sobras no âmbito do Rateio de Sobras poderá ser exercido exclusivamente na forma dos itens abaixo: 1. Procedimentos para subscrição e integralização de Sobras: os titulares de Direito de Preferência que exerceram seu Direito de Preferência dentro do prazo previsto para tal e que desejarem subscrever as Sobras deverão entrar em contato com a Companhia no prazo acima informado por meio do canal de Relações com Investidores indicado ao final deste Aviso aos Acionistas para efetuarem referida subscrição mediante o envio de notificação à Companhia e da assinatura do boletim de subscrição, bem como do pagamento em dinheiro do preço correspondente. Caso o subscritor seja representado por um procurador, o procurador deverá portar a documentação comprobatória de poderes de representação para a subscrição das Sobras, de acordo com o item 3 abaixo. 2. Cessão dos Direitos: os titulares do Direito de Preferência que desejarem negociar seus Direitos de Preferência para a subscrição de Sobras durante o prazo para tal, poderão fazê-lo, a seu livre critério, de



LUPATECH S.A. CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS FORMALIDADES PARA A SUBSCRIÇÃO DA 03ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS DA COMPANHIA Nova Odessa, 16 de janeiro de 2018 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em alusão às informações divulgadas nos Aviso aos Acionistas de 30 de novembro de 2017 e de 18 de dezembro de 2017, retificado em 19 de dezembro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao público o quanto segue. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição. Desta forma, todas as tratativas para a formalização da subscrição devem ser mantidas diretamente com a Companhia. Por esta razão, não serão acatados quaisquer intentos que não cumpram com as formalidades exigidas, em especial, assinatura e apresentação do boletim de subscrição, realização do pagamento à Companhia dos valores subscritos e assinatura da Escritura de emissão das debêntures, a qual deve ser realizada presencialmente, pelo subscritor ou seu procurador, no escritório da Companhia em São Paulo. Alertamos à Vossas Senhorias sobre a ineficácia de quaisquer créditos de valores realizados em favor de Corretoras de Valores, Escrituradores, ou da própria Companhia, desacompanhados dos documentos e demais formalidades necessárias, e vice-versa. O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. Nova Odessa, 16 de janeiro de 2018. Rafael Gorenstein Diretor de Relações com Investidores CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES Telefone: + 55 (11) 2134-7000 E-mail: [email protected] SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços. O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover, perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.



DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 18 de dezembro de 2017 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou retificação e ratificação de determinados termos e condições da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“Plano de Recuperação Judicial”), promover o pagamento de parte dos Créditos Trabalhistas e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“Outros Créditos”). Este Aviso aos Acionistas tem o objetivo de trazer a público, de maneira consolidada, as informações divulgadas no Aviso aos Acionistas datado de 29 de novembro de 2017, com as retificações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição, e a Emissão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e será direcionada a titulares a titulares de Créditos Trabalhistas, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedade de propósito específico a ser constituída para assunção de créditos de Credores Trabalhistas e adjudicação de bens aos Credores Trabalhistas (“SPE”) e titulares dos Outros Créditos. As Debêntures não serão admitidas à negociação nos mercados organizados da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), considerando que a Companhia solicitou dispensa do requisito – tratamento excepcional às Debêntures - e referida dispensa foi atendida pela B3. Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de debêntures quirografárias, mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, de emissão da Companhia. Em decorrência da Emissão, a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar emissão com integralização com créditos. Assim, havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por eles pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem integralizados, nos termos do artigo 171, parágrafos 2º e 3º, Lei das Sociedades por Ações. A referida Emissão possui as seguintes características: 1. Número da Emissão: a Emissão representa a 3ª (terceira) Emissão de Debêntures da Companhia; 2. Quantidade e Séries: serão emitidas 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, em série única;



DOCS - 10276875v7 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 18 de dezembro de 2017 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou retificação e ratificação de determinados termos e condições da 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“Plano de Recuperação Judicial”), promover o pagamento de parte dos Créditos Trabalhistas e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“Outros Créditos”). Este Aviso aos Acionistas tem o objetivo de trazer a público, de maneira consolidada, as informações divulgadas no Aviso aos Acionistas datado de 29 de novembro de 2017, com as retificações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição, e a Emissão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e será direcionada a titulares de Créditos Trabalhistas, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedade de propósito específico a ser constituída para assunção de créditos de Credores Trabalhistas e adjudicação de bens aos Credores Trabalhistas (“SPE”) e titulares dos Outros Créditos. As Debêntures não serão admitidas à negociação nos mercados organizados da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), considerando que a Companhia solicitou dispensa do requisito – tratamento excepcional às Debêntures - e referida dispensa foi atendida pela B3. Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de debêntures quirografárias, mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, de emissão da Companhia. Em decorrência da Emissão, a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar emissão com integralização com créditos. Assim, havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por eles pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem integralizados, nos termos do artigo 171, parágrafos 2º e 3º, Lei das Sociedades por Ações. A referida Emissão possui as seguintes características: 1. Número da Emissão: a Emissão representa a 3ª (terceira) Emissão de Debêntures da Companhia; 2. Quantidade e Séries: serão emitidas 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, em série única;



DOCS - 10276875v4 635800/2 FCR LUPATECH S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 NIRE 35.3.0045756-1 Companhia Aberta de Capital Autorizado – Novo Mercado AVISO AOS ACIONISTAS Nova Odessa, 29 de novembro de 2017 – A Lupatech S.A. – Em Recuperação Judicial (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (“Lupatech” ou “Companhia”), em atendimento à legislação e regulamentação vigentes, comunica aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração, em reunião realizada em 28 de novembro de 2017, aprovou a 3ª emissão de debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia, em série única, da espécie quirografária, para colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada de forma a, no âmbito do plano de recuperação judicial da Companhia e demais sociedades de seu grupo (“Plano de Recuperação Judicial”), promover a capitalização de parte dos Créditos Trabalhistas e outros créditos não sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, desde que líquidos e previamente verificados pela Companhia (“Outros Créditos”). As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de venda junto ao público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição, e a Emissão respeitará o direito de preferência dos acionistas da Companhia, de acordo com o artigo 57, §1º, e o artigo 171, §2º e §3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e será direcionada a titulares a titulares de Créditos Trabalhistas, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a sociedade de propósito específico a ser constituída para assunção de créditos de Credores Trabalhistas e adjudicação de bens aos Credores Trabalhistas e titulares dos Outros Créditos. As Debêntures não serão depositadas para distribuição ou negociação em qualquer mercado organizado, nem tampouco registradas para custódia eletrônica ou liquidação financeira em qualquer mercado regulamentado de valores mobiliários. Nesse contexto, foi aprovada a Emissão no montante de até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a emissão de até 30.000.000 (trinta milhões) de debêntures quirografárias, mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas e escriturais. Em decorrência da Emissão, a Companhia não obterá quaisquer recursos tendo em vista se tratar de capitalização de créditos. Assim, havendo o exercício do direito de preferência pelos acionistas da Companhia, com a integralização em moeda corrente nacional, as importâncias por eles pagas serão entregues proporcionalmente aos titulares de créditos a serem capitalizados, nos termos do artigo 171, parágrafo 2º, Lei das Sociedades por Ações. A referida Emissão possui as seguintes características: 1. Número da Emissão: a Emissão representa a 3ª (terceira) Emissão de Debêntures da Companhia; 2. Quantidade e Séries: serão emitidas até 30.000.000 (trinta milhões) de Debêntures, em série única; 3. Valor da Emissão: o montante total da Emissão será de até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo); 4. Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 30 de novembro de 2017 (“Data de Emissão”);